«Мы не ждем появления на рынке гофрокартона новых серьезных игроков»

О динамике рынка тарного картона и перспективах производства продукции тиссью РБК+ рассказал член совета директоров Архангельского ЦБК ВЛАДИМИР КРУПЧАК.

На мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции намечаются новые тренды — в частности, растет доля стран, производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. Стоит ли ожидать серьезных изменений в технологиях, рыночном раскладе?

Серьезных изменений в технологиях или рыночных раскладах мы не ожидаем. Начиная с экономического кризиса 1998-1999 годов основным спасательным кругом и крупнейшим и быстрорастущим потребителем целлюлозы является Китай. Эвкалиптовая целлюлоза не будет настолько востребована, если Китай снизит объемы потребления. А это вполне вероятный сценарий развития. Последствия торговой войны между Китаем и США для других государств в целом будут умеренными. Страны эвкалиптового пояса, например Чили и Бразилия, больше, чем другие, зависят от спроса на экспортируемую продукцию со стороны КНР. Если смотреть на долгосрочную перспективу, то мы надеемся на увеличение роли Индии с ее многочисленным населением как драйвера для развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности.

По экспертным оценкам, отечественный рынок тарного картона в текущем году продолжит рост, но менее высокими темпами, чем в 2018-м. Вы согласны с таким прогнозом?

Российский рынок сохраняет потенциал роста по тарному картону. Ежегодно в России растут объемы потребления гофротары. За 2018 год рост произведенной гофропродукции составил 4,1%, ожидаемое увеличение объемов ее выпуска в 2019 году — 3,3% и в 2020-м — 3,6%. Все это соответствует восходящей динамике потребности в тарном картоне. При этом в 2018 году увеличился спрос и на целлюлозное сырье, с 31,5 до 32,5%.

Учитывая общую динамику рынка, Pulp Mill Holding (австрийско-германская группа, владелец АЦБК. — РБК+) провела коренную модернизацию картоноделательной машины (КДМ) на АО «Архангельский ЦБК», увеличив мощности по выпуску тарного картона на 20%. Это позволит обеспечить потребности растущего рынка, а также собственных предприятий гофродивизиона «Упаковка». 22 мая мы официально запустим новую площадку по производству гофропродукции в Воронеже. Акционеры за два года вложили в завод более 3,5 млрд руб.

Чем объяснить рост цен на гофрокартон и как долго, по вашим оценкам, он продлится?

На сегодняшний день рост цен прекратился. В 2018 году рост цен на гофрокартон и упаковку из него возник из-за дефицита макулатурных картонов, а доля их потребления на российском рынке существенна. Еще одна причина — повышенный спрос и, соответственно, рост цен на целлюлозный картон в Европе. Дефицит макулатурных тарных картонов объясняется остановкой на длительное время ряда крупных предприятий по их выпуску, связанной с модернизацией производства, установкой нового оборудования. В 2019 году в России вводится более 600 тыс. т дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, что приведет к избыточному объему сырья. Соответственно, мы ожидаем, что в следующем году сформируется спокойный ценовой фон на рынке гофрокартона, без значительных всплесков.

В то же время могу сказать, что повышение цен на тарные картоны в прошлом году сформировал новый тренд у гофропроизводителей — это поиск путей снижения издержек на гофроупаковку и спрос с их стороны на тарные картоны низкой плотности, но с сохранением основных физико-механических свойств. А это возможно только при условии применения марок картона хорошего и высокого качества. И, кстати, модернизация картоноделательной машины на АО «Архангельский ЦБК», о которой я уже говорил, позволит нам расширить собственную линейку плотностей от 80 до 280 г/кв. м с новыми показателями качества.

Каковы перспективы новых предприятий по производству гофрокартона с учетом того, что на рынке есть сильные игроки?

Сегодня на рынке не появляется новых серьезных игроков, которые могли бы составить конкуренцию действующим крупным. В основном идет процесс развития производств, в том числе за счет строительства действующими компаниями новых заводов. Например, наша группа компаний в этом году запустит новое производство в Воронеже и вторую очередь Истринского филиала АО «Архбум». Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат ввел в строй завод в Клину, появится новая площадка SFT Group в Тульской области. Такая тенденция обусловлена высокой конкуренцией на рынке гофроупаковки. Необходим запуск производств, соответствующих высоким требованиям по качеству и сложности упаковки, предъявляемым покупателями.

И все производители гофроупаковки, как существующие давно, так и новые, направляют вектор своего развития на создание эффективных производств, снижая издержки. Например, за счет использования низкограммажных картонов (граммаж — масса 1 кв м полотна. — РБК+). Только эффективные предприятия, обладающие высоким технологическим уровнем и гарантированным сбытом продукции, смогут безубыточно конкурировать на этом рынке.

Каковы перспективы производства макулатурного тарного картона, есть ли у вас идеи, как справиться с дефицитом этого сырья в России?

В 2018 году такие компании, как Набережночелнинский КБК, «Л-Пак» (Липецк) и Пермский ЦБК реализовали свои проекты по запуску, модернизации КДМ, что позволило значительно увеличить объемы производства макулатурных тарных картонов. Поэтому в 2019 году уже ни о каком дефиците речи идти не может. Предполагаю, что эта тенденция сохранится и в 2020 году.

Поддерживаете ли вы инициативу по ограничению его экспорта?

На стоимость макулатурного картона по большей части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как сырья для его производства. А это уже история ее собираемости и оборота внутри нашей страны. В России существует СРО «Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» — это крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора и переработки макулатуры, которое активно взаимодействует с законодательными и исполнительными органами власти России, выражая консолидированную отраслевую позицию по вопросам правового, экономического и статистического регулирования.

Удерживает ли восходящую динамику рынок тиссью в России?

Однозначно да. Рост рынка тиссью (бумага санитарно-гигиенического назначения. — РБК+) оценивается в 3-4% в год. Как я уже говорил, с вводом первой очереди нашего нового завода «Архбум Тиссью Групп» в Ворсино Калужской области в этом году мы займем 15% рынка санитарно-гигиенических изделий в России. В настоящее время на заводе активно идут работы по инсталляции второй линии конвертинга Futura (Италия) и новой бумагоделательной машины под ключ компании Andritz AG (Австрия) мощностью 70 тыс. т в год.

Когда новая бумагоделательная машина будет установлена, у нас появится уникальная возможность запустить второй в России после Soffione бренд. Мы начали довольно успешно реализацию продукции по всей территории европейской части РФ, подписаны договоры с крупными федеральными сетями.


» На стоимость макулатурного картона по большей части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как сырья для его производства»

В 2017 г. Pulp Mill Holding инвестирует в новый завод по производству СГИ «Архбум Тиссью Групп» более 1,6 млрд. руб.

В 2017 г. Pulp Mill Holding инвестирует в новый завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства ООО «Архбум Тиссью Групп» — дочерней компании АЦБК – на территории индустриального парка «Ворсино» (Калужская обл.) более 1,6 млрд. руб. Такое решение было принято Советом директоров компании, состоявшемся в Вене.

По словам куратора проекта, от акционера – Pulp Mill Holding – советника по инвестиционной деятельности Владимира Крупчака, в инвестиционной сфере холдинг уделяет основное внимание областям с максимальным потенциалом для роста. Один из них — сектор СГИ, который сейчас наиболее востребован в Центральном Федеральном округе России. Поэтому Pulp Mill Holding принял решение инвестировать в новый завод на площадке, граничащей с Московской областью. Для производства продукции будет использовано чисто целлюлозное сырье Архангельского ЦБК, сертифицированное по международным стандартам ISO. Таким образом, Pulp Mill Holding обеспечит синергию предприятий холдинга, которая позволит Группе оставаться высококонкурентой.

В настоящий момент на промплощадке нового завода в «Ворсино» идут работы по нулевому циклу первой очереди. Уже выполнено 70% свайного основания, начат монтаж колонн на складе готовой продукции.  Общая площадь завода составит более 60 тыс. м².

Генеральным подрядчиком строительства по результатам тендера стало АО «ПСО-13» (Москва). Соответствующий договор был подписан 1 декабря 2016 г.

В 2017 г. все корпуса первой очереди должны быть построены, закончены работы по инфраструктуре (газ, электричество, канализация и т.д.).

Сдача первой очереди завода, включая пуско-наладочные работы, планируется во второй половине 2018 г. За это время будет выполнен весь комплекс строительно-монтажных, инженерных и отделочных работ, смонтировано и запущено производственное оборудование.

Напомним, что реализация проекта поделена на два ключевых этапа. На первом этапе в Ворсино будут установлены бумагоделательная машина (БДМ) по производству тиссью-продукции производства Andritz AG (Австрия) мощностью 70 тыс. тонн тиссью-продукции в год, две линии конвертинга итальянского производства по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец производственной мощностью 800 млн. условных рулончиков туалетной бумаги в год.

Планируемая мощность нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства ООО «Архбум Тиссью Групп» —  70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год.

Объем инвестиций по первому этапу с учетом стоимости оборудования и работ — около 120 млн. евро.

Запланированы значительные объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня.

Количество новых рабочих мест только на I этапе составит 350 чел.

На втором этапе (2019 — 2021 гг.) планируется увеличить производственные мощности завода до 140 тыс. тонн в год за счет установки второй бумагоделательной машины и дополнительных линий конвертинга по производству потребительской санитарно-гигиенической продукции, в том числе, ориентированной на удовлетворение быстрорастущего спроса в сегменте HoReCa (общественное питание и гостиничный бизнес).

Владимир Крупчак предложил меры господдержки развития рынка СГИ в России

В России рост рынка потребления санитарно-гигиенических изделий составляет более 5% в год. По оценке Минэкономики России, в настоящее время в стране производится около 500 тыс. тонн СГИ, к 2030 г. будет произведено 990 тыс. тонн продукции. Однако потребность России в СГИ к этому году превысит 1,4 млн. тонн. Разрыв между спросом и предложением на внутреннем рынке составит 340 тыс. тонн. Такие данные представил советник по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

На основании Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству тиссью-продукции», заключенного между ООО «Архбум Тиссью Групп» — дочерней компанией АЦБК — и администрацией Калужской области на территории индустриального парка «Ворсино» (Калужская обл., 75 км от МКАД по Киевскому шоссе) начато строительство нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства. «Планируемая мощность — 140 тыс. т СГИ в год, реализация проекта запланирована в 2 этапа, — напомнил Крупчак — Первый этап позволит выпускать 70 тыс. тонн санитарно-гигиенической продукции в год, второй — такой же объем, но имеется перспектива увеличения до 210 тыс. т продукции в год, что позволит частично удовлетворить страновые потребности в СГИ».

Он также отметил, что в Минпромторге России сформирована рабочая группа по выработке мер господдержки создания на территории страны дополнительных мощностей по производству СГИ, к участию в работе которой был приглашен АЦБК.

Архангельский ЦБК предлагает пять ключевых шагов господдержки развития внутреннего рынка СГИ. В их числе Владимир Крупчак назвал гарантированный государственный заказ на указанную продукцию со стороны госучреждений и организаций в сфере услуг. Субсидирование снижения банковских процентов по кредитам, привлекаемых на создание мощностей по производству СГИ в рамках Постановления Правительства РФ от 3 января 2014 г. N 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях». Привлечение финансовых средств из Фонда по развитию промышленности до 500 млн. рублей по ставке, равной 5%.

Он также считает возможным заключение специальных инвестиционных контрактов, включающих налоговые каникулы и льготное налогообложение, а также госгарантии под привлечение инвестиций со стороны финансово-кредитных организаций.

Напомним, что в Ворсино к концу 2018 г. будут установлены бумагоделательная машина (БДМ) по производству тиссью-продукции производства Andritz AG (Австрия). Ширина машины 5,6 м, мощность 70 тыс. тонн тиссью-продукции в год. Две линии конвертинга итальянского производства по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец производственной мощностью 800 млн. условных рулончиков туалетной бумаги в год), несколько линий по производству салфеток и бумажных носовых платочков, автоматизированная транспортно-упаковочная линия, система удаления отходов (обрези) и т.д.

На первом этапе планируется строительство энергоблока на базе двух газотурбинных, когенерационных установок швейцарского производства, что позволит сократить расходы на электричество и пар на 22% в год.

Объем инвестиций по первому этапу с учетом стоимости оборудования и работ — около 120 млн. евро.

Количество новых рабочих мест только на I этапе составит 350 чел.

Запланированы значительные объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня.

На втором этапе (2019 — 2021 гг.) планируется увеличить производственные мощности завода за счет установки второй бумагоделательной машины и линий конвертинга по производству потребительской санитарно-гигиенической продукции, в том числе, ориентированной на удовлетворение быстрорастущего спроса в сегменте HoReCa (общественное питание и гостиничный бизнес).

Архангельский ЦБК в России раскрывает планы дальнейшего расширения мощностей по картону и упаковке

Российский гигант целлюлозно-бумажной промышленности – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) —  считает своей основной задачей на ближайшие пять лет значительный рост и диверсификацию бизнеса. Советник по инвестиционной политике компании Палп Милл Холдинг, Владимир Крупчак, курирующий АЦБК, рассказал агентству RISI , что компания планирует воплотить ряд амбициозных инициатив, включая строительство завода по производству санитарно-гигиенических изделий, новой машины по производству тестлайнера,  расширение  сегмента  гофроупаковки, а также наращивание производственных мощностей по выпуску небеленого крафтлайнера.

В то время как  такие сегменты рынка как крафтлайнер и гофроупаковка  прекрасно освоены Архангельским ЦБК, планы по реализации проекта по выпуску СГИ  — это попытка занять новый сегмент, нацеленная на расширение предложения продукции компании на рынке.

На АЦБК полным ходом идет работа над проектом по установке  машины по производству СГИ компании Андриц с обрезной шириной —  5,6 м и мощностью — 70 000 тонн в год и двух линий по конвертингу компании Futura на территории индустриального парка «Ворсино», в Калужской области, примерно 90 км к юго-западу от Москвы.

Запуск завода запланирован на конец 2017.  По словам Владимира Крупчака, преимущество завода  в интегрированной поставке чистоцеллюлозного волокна, а также наличии значительного опыта на рынке санитарно-гигиенических изделий у дочерней компании холдинга — ПАО «Киевский КБК», расположенного на Украине.

Что касается упаковки, АЦБК рассматривает возможность инвестировать в подержанную машину для производства макулатурного картона, мощностью 200,000-250,000 тонн/год на площадке примерно в 75 км от Москвы.

«Мы рассматриваем возможность установки  машины [для изготовления тестлайнера], с обрезной  шириной чуть более 5 метров. В Европе есть вполне подходящие машины, которые в настоящее время выведены из производства и выставлены на продажу», рассказал Владимир Крупчак.

Проект, который может быть реализован в течение следующих пяти лет, также будет включать инвестиции в производственные мощности по переработке бумаги, чтобы собирать в общей сложности 220,000 тонн / год бумаги для вторичной переработки.

«В настоящее время в Подольске функционирует площадка по сбору макулатурной бумаги с объемом заготовки примерно 60 тонн в год.  Мы хотим поставить еще четыре площадки в СЗФО и Москве для увеличения сбора макулатуры», сказал Владимир Крупчак. Он добавил, что инвестиции  в развитие собственных мощностей по выпуску макулатурного картона направлены на укрепление позиций АЦБК на российском рынке упаковки, как компании,  самодостаточной во всех видах тарного картона.

«Сейчас мы покупаем макулатурный картон на открытом рынке. Для нас было бы более выгодно поставлять этот вид бумаги собственного производства», — сказал Владимир Крупчак.

Помимо увеличения мощностей по тарному картону, АЦБК также планирует увеличить свою долю на рынке   гофротары.

«Упаковка  — это то, что сегодня востребовано на рынке, это тот продукт, который будет развиваться, по крайней мере, в ближайшие десять лет. Поэтому это направление, безусловно, в нашей повестке дня «, сказал Владимир Крупчак. По его словам, АЦБК в настоящее время изучает возможности слияний и поглощений в центральном регионе России.

«Сегодня не выгодно строить новые гофрозаводы из-за уже имеющегося перепроизводства в условиях спада потребления. Поэтому мы рассматриваем варианты слияния  или приобретения существующего игрока, » сказал Крупчак, добавив, что АЦБК в настоящее время ведет переговоры с несколькими независимыми производителями гофротары, которые имеют производственные мощности примерно  250-300 млн м2 в год.

Также в планах АЦБК в среднесрочной перспективе вывести из эксплуатации две бумагоделательные машины, —  БДМ-№3 мощностью 27, 000 т/год ж и БДМ 4 мощностью 36,000 т/год , которые как физически, так и морально устарели.

» Пока мы все силы бросили на модернизацию КДМ 1 и КДМ 2, но в планах есть проект демонтировать машины по производству офисной бумаги и  поставить машину по производству мешочной бумаги или другого продукта, востребованного на рынке. Так мы сможем максимально выгодно использовать имеющиеся свободные объемы целлюлозного сырья,» сказал Владимир Крупчак, подчеркнув, что этот план находится еще на стадии планирования.

Помимо инвестиций в расширение производства, АЦБК продолжает реализацию программы технического перевооружения имеющихся мощностей.

В настоящее время компания внедряет проект стоимостью 55 миллионов евро по модернизации КДМ-2  мощностью 195.000 тонн в год, по производству бумаги для гофрирования и  универсального картона. Также планируется инвестировать  50 миллионов евро в строительство новой выпарной станции. Освоение инвестиций запланировано на 2016-2018 годы. В результате реконструкции мощность КДМ-2 увеличится на 100,000 т/г бумаги для гофрирования и универсального картона.

Архангельский ЦБК  — часть австрийской компании Палп Милл Холдинг (ПМХ), куда также входит Киевский КБК, расположенный  на Украине. АЦБК это вертикально интегрированная компания  по производству беленой лиственной и хвойной целлюлозы мощностью примерно 1 млн т/г, около 490,000 т/г чистоцеллюлозного тарного картона,  60,000 т/г бумаги и 16,000 т/г оберточной бумаги. Поставки древесного сырья на АЦБК осуществляет ГК Титан, объем лесозаготовок которой составляет приблизительно 2.1 млн куб м в год на площади 3.1 млн куб м.

Владимир Крупчак: В конце января 2016 г. состоится тендер по модернизации КДМ-2

26 января 2016 г. в Вене (Австрия) состоится тендер на поставку оборудования для реконструкции картоноделательной машины №2 (КДМ-2) на ОАО «Архангельский ЦБК». Как рассказал советник по инвестиционной политике Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, среди претендентов – три ведущих мировых корпорации в области оборудования, технологий и инжиниринговых решений для ЦБП.

Как сообщалось ранее, модернизация всего технологического потока КДМ-2 является главным направлением реализации второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».

В конце 2016 — начале 2017 гг. будут установлены вакуумная система, линия транспортировки рулонов, продольно-резательный станок. В конце 2017 — начале 2018 гг. – сеточная, прессовая, сушильная части агрегата, оборудование короткой циркуляции для двух слоев КДМ-2.

Советник по инвестиционной политике Pulp Mill Holding Владимир Крупчак также рассказал, что одновременно с модернизацией КДМ-2 будет вестись строительство новой выпарной станции. Тендер по этому проекту АЦБК состоится весной 2016 г.

Общая стоимость основного и вспомогательного оборудования (без учета работ) по реконструкции КДМ-2 и новой станции составляет около 120 млн. евро.

Справка

Pulp Mill Holding GmbH — австрийско-германская компания (штаб-квартира г. Вена, Австрия), объединяющая группу предприятий, осуществляющих деятельность по производству бумаги, картона и упаковки.

Создана в 2001 г.

На территории России холдингу принадлежит 100% акций ОАО «Архангельский ЦБК». В группу ОАО «Архангельский ЦБК» входят ОАО «Архбум» (логистические услуги и производство гофроупаковки в Подольском и Истринском филиалах), ООО «Архбум Тиссью Групп».

Выручка от реализации– 545 млн. евро (по данным консолидированной отчетности за 2014 г.).

Количество сотрудников — 7,5 тыс. чел.