Рынок тиссью готов к появлению сильного игрока

«Рынок тиссью готов к появлению сильного игрока»

О том, как растет спрос на тарный картон и почему наш рынок санитарно-гигиенических изделий динамичнее западного, рассказал член совета директоров Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) Владимир Крупчак.
Фото: Пресс-служба

— Статистика говорит о росте спроса на упаковку вместе с увеличением розничного товарооборота. Насколько, на ваш взгляд, можно судить по динамике этого рынка о доходах населения?

— В 2018 году, согласно данным Росстата, действительно произошло увеличение реальных денежных доходов населения и объемов оборота оптовой торговли. Такой тренд прослеживается по пищевым продуктам, напиткам, табачным изделиям, а также по непродовольственным потребительским товарам, таким как бытовая техника, фармация и прочие товары. Помимо этого статистика показывает увеличение вдвое по сравнению с 2014 годом объемов продаж товаров через интернет. Все это дает предпосылки для увеличения спроса на гофротару, так как все перечисленные товары требуют качественной индивидуальной упаковки. В среднесрочной перспективе рост этого сегмента прогнозируется на уровне 15–20% в год (по обороту в денежном выражении).

Если же говорить о перспективах рынка гофропродукции России до 2025 года, то наиболее динамичный рост ожидается в сегментах консервов, бакалеи и кондитерских изделий — до 5–6% в год. В этом ракурсе перспективным выглядит Южный федеральный округ (ЮФО), где большая концентрация предприятий по переработке и консервации плодоовощной продукции и одновременно насыщенность производственными мощностями ниже среднего уровня по стране. Здесь также высокие темпы роста показывает рынок интернет-торговли.

— АЦБК собирается наращивать свое присутствие в ЮФО с помощью приобретенного воронежского предприятия «Европак». В чем ваш расчет, ведь в этом округе уже работают несколько предприятий?

— В этом регионе много предприятий, относящихся к аграрному сектору экономики, востребованному всегда с точки зрения потребительского спроса (производство консервов, соков, алкоголя, мяса). Несмотря на то что в ЮФО несколько крупных игроков на рынке гофроупаковки, которые обеспечивают до 80% производства в регионе, здесь по-прежнему потребление этой продукции превышает практически в два раза само ее производство, а дефицит покрывается за счет импорта или поставок из других регионов России.

Относительно покупки нашим акционером компанией Pulp Mill Holding завода «Европак» замечу следующее: если бы мы не заняли эту нишу, ее занял бы кто-нибудь другой. Безусловно, этот актив значительно усилит наши позиции в ЮФО и расширит географию наших поставок. Также мы сможем перенести в Воронеж часть заказов, которые выполняются на данный момент в Подмосковье, значительно сократив транспортные расходы.

Кроме того, наш холдинг остается конкурентоспособным за счет синергии. В связи с этим приобретение «Европака» прекрасно интегрируется в нашу бизнес-схему: мощности Архангельского ЦБК в связи с проводимой модернизацией второй картоноделательной машины увеличиваются на 100 тыс. т картона в год. Мы также увеличиваем объем переработки в истринском филиале компании «Архбум» за счет запуска второй очереди в 2019 году. Таким образом, наш гофродивизион с учетом четырех центров переработки (Подольск, Истра-1, Истра-2 и Воронеж) становится лидером РФ по производству гофроупаковки с годовой мощностью 850 млн кв. м.

— Ваши предприятия оснащаются европейским, японским оборудованием. Российских аналогов не существует или они неэффективны?

— Конечно, наш холдинг готов работать по программе импортозамещения. Но в России не производят никакого оборудования для гофроиндустрии. Даже в Европе гофроагрегаты производят только в Германии и Италии, оборудование для высечки — также в немногих европейских странах. У нас нет альтернативы импорту.

За долгие годы на рынке у нас сложились давние партнерские взаимовыгодные отношения с топовыми мировыми производителями оборудования. Ежегодно эти компании проводят коренной технический и технологический апгрейд, акцентируя внимание в том числе на устойчивом развитии. Покупая самое современное оборудование, мы приобретаем высокое качество продукции, минимизацию издержек и соответствие НДТ (наилучшим доступным технологиям. — РБК+).

— Другой быстрорастущий сегмент целлюлозно-бумажной отрасли — продукция тиссью. Чем объяснить тот факт, что в России его динамика выше среднемировой?

— Да, развитие рынка тиссью имеет устойчивую положительную динамику. В России этот сегмент будет только ежегодно возрастать, стремясь к среднеевропейскому уровню. Сейчас уровень потребления бумажных СГИ (санитарно-гигиенических изделий. — РБК+) в нашей стране около 3,5 кг на человека в год. В Европе — порядка 12–15 кг, в Восточной Европе — 8–10 кг, а в США — больше 20 кг на человека в год. По нашим данным, за 2018 год страновое (по России) потребление СГИ вырастет до 500 тыс. т к концу года. И будет в среднем ежегодно расти на 4–6%, до уровня 800 тыс. т в год и выше к 2030 году. Россия к этому времени приблизится, скорее всего, только к показателям Восточной Европы.

Рынок позволяет появиться сильному игроку. Сейчас мощность первой очереди нашего завода в Ворсино в Калужской области составляет 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год, что позволит частично удовлетворить потребности России в тиссью.

— Насколько рынок тиссью конкурентен в России?

— Этот рынок конкурентен, но мы планируем занять долю на нем до 15%. У Pulp Mill Holding есть ряд сильных, неоспоримых преимуществ. Во-первых, вертикальная интеграция внутри нашей группы компаний. Это значит, что у завода в Ворсино никогда не будет сырьевого риска, так как «Архбум Тиссью Групп» будет работать на чистоцеллюлозном FSC-сертифицированном сырье Архангельского ЦБК. Вы знаете, что ключевым фактором роста спроса на беленую целлюлозу в России остается как раз сегмент СГИ. А мы являемся одним из ведущих производителей этого вида целлюлозы в стране.

Во-вторых, у нас есть собственный парк железнодорожных вагонов и автотранспорта, который позволит нам оптимизировать логистические затраты.

В-третьих, уникальное географическое положение завода: 75 км от Московской кольцевой дороги, от основного крупнейшего центра потребления тиссью-продукции — Москвы, Московской области, а также Центрального федерального округа в целом.

В-четвертых, отличная логистика: в 2 км от предприятия «Архбум Тиссью Групп» находится один из самых современнейших сухих транспортных портов России — Kaluga Freight Village, осуществляющий услуги по логистике, таможенному оформлению и хранению грузов.

Наконец, наличие высококвалифицированных специалистов, работающих на предприятиях холдинга, позволяет проводить полноценное обучение персонала для нового проекта. Но мы думаем и об организации на базе одного из учебных заведений Обнинска в Калужской области факультета или кафедры теоретического обучения работе на технологическом оборудовании по производству СГИ.

В марте 2019 года «Архбум Тиссью Групп» уже выйдет на российский рынок с сильным брендом Soffione. Для этого у нас есть все необходимые составляющие.

В 2018 г. Pulp Mill Holding софинансирует подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» в объеме 4,6 млн. руб.

До конца 2018 г. АО «Архангельский ЦБК» инвестирует 4,6 млн. руб. в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 гг., утверждённой Правительством РФ.

Суммы сертификатов зависят от состава семьи и варьируются от 500 тыс. руб. до 1 млн. 130 тыс. руб. за счёт средств федерального (38%) и областного (36%) бюджетов. Участие АЦБК – 26%.

В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 23 семьи работников АЦБК. Церемония вручения состоялась 11 июля 2018 г.

Как отметил генеральный директор комбината Дмитрий Зылев, акционеры Архангельского ЦБК приняли решение поддержать эту программу 3 года назад. За это время 48 семей работников комбината получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

«Pulp Mill Holding прекрасно понимает, что поддержка молодых работников комбината в этой сфере — не только мотивация персонала, но и вклад в будущее АЦБК на самом высоком уровне — формирование уже сейчас будущих династий комбината», — подчеркнул Владимир Крупчак, Советник по инвестиционной политике Pulp Mill Holding.

Напомним, что в прошлом году сертификат получили 24 семьи работников АЦБК. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области в 2013 г.

Интервью советника по инвестиционной политике Pulp Mill Holding Владимира Крупчака российскому журналу PPI («Pulp&Paper Industry»): «Три кита АЦБК: инновации, интеграция, экология»

Скажите, пожалуйста, важно ли лидерство в отрасли само по себе или же это явление имиджевого характера? Может быть намного важнее устойчивое развитие самого бизнеса?

Важно и то, и другое. Я бы ответил, что лидерство – это непременное условие устойчивого развития бизнеса. Pulp Mill Holding постоянно инвестирует в мероприятия, которые повышают нашу конкурентоспособность за счет дальнейшего снижения затрат и себестоимости продукции при увеличении объемов ее производства, за счет экономичного расхода сырья, энергонезависимости и т.д. Инвестиции акционеров только в Архангельский ЦБК в 1998 — 2016 гг. составили более 35 млрд. руб. До 2020 г. у нас принята программа объемом около 23,0 млрд. руб.

Мы увеличиваем производственные мощности за счет модернизации и реконструкции действующих мощностей и строительство новых промышленных площадок, что нам дает и подушку безопасности, и дальнейшее развитие в горизонте десятилетий, не говоря уже об устойчивости нашей бизнес-модели.

Какое значение в холдинге, на ваш взгляд, имеет интеграция производства?

В рамках нашего холдинга горизонтальная интеграция между АЦБК, Подольским и Истринским филиалами АО «Архбум» в Московской области, транспортно-логистическим комплексом АО «Архбум» — это фактор успеха.

За последние годы на мировом рынке потребление упаковки, бумаги-основы постоянно растет. Поэтому в инвестиционной сфере Pulp Mill Holding уделяет этим сегментам пристальное внимание. С вводом первой очереди нового гофрозавода в Истринском районе в 2013 г. мы стали одним из лидеров по выпуску гофрокартонной упаковки в странах СНГ. В следующем году Истринский филиал «Архбум» планирует продолжить реализацию второго этапа модернизации своей производственной площадки. Будет установлен второй гофроагрегат и ряд перерабатывающих линий европейского производства. Общая мощность трех заводов в Подмосковье (в 2001 г. был построен Подольский филиал «Архбум» — прим. Ред.) составит 56 млн. м² продукции в месяц. Это позволит значительно расширить ассортиментный ряд выпускаемой продукции. В целом, укрепить наши рыночные позиции.

Таким образом, мы обеспечиваем синергию предприятий холдинга, которая позволит нам отвечать на все вызовы времени, оставаясь высококонкурентыми.

Архангельский ЦБК — крупный производитель. Не испытывает ли комбинат дефицит лесосырья?

— На протяжении 20 лет необходимый для бесперебойной детальности АЦБК объем лесосырья поставляет наш генеральный поставщик – Группа компаний «Титан». В аренде этого холдинга находится расчетная лесосека, переданная для реализации приоритетных инвестиционных проектов АЦБК и ЗАО «Лесозавод-25». На сегодняшний день она составляет 3,2 млн м3. В рамках инвестпроекта 25-Лесозавода «Титан» получил еще 2 млн м3.

ГК «Титан» поставляет пиловочник на ЗАО «Лесозавод-25», балансы – на Архангельский ЦБК. А остающаяся от производства пиломатериалов на лесозаводе технологическая щепа отправляется также на комбинат. При этом кора, отщеп и некондиционная щепа поступают на собственную котельную ЗАО «Лесозавод 25», а опилки идут на изготовление пеллет.

Таким образом, у нас практически безотходное производство. Такая вертикальная интеграция также дает нам существенные конкурентные преимущества на рынке.

Трудно ли было добиться планомерного развития в течение последних 20-ти лет?

С приходом в 1997 году нашей команды менеджеров на Архангельский ЦБК, который в то время имел долг в 400 млн. долларов, мы, прежде всего, начали с проведения комплексной модернизации комбината и разработки долгосрочной инвестиционной программы с одновременным восстановлением системы лесообеспечения АЦБК. Пристальное внимание уделялось и восстановлению, развитию сбыта – за пять лет мы сумели расширить географию внешнеторговых операций до 60 стран мира. На Архангельском ЦБК была создана и долгосрочная стратегия хеджирования рисков, и разработана политика корпоративной социальной ответственности, и долгосрочная программа, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В период с 1997 по 2002 годы мы сумели разработать стратегию, сконцентрировавшись на маржинальных бизнес-направлениях, и инвестируя именно в исторически сильные, конкурентные направления работы – картон и целлюлоза. От полуфабрикатов, производимых на Архангельском ЦБК, до продукции высокой добавленной стоимости — гофропродукции и tissue.

Сейчас у холдинга принята стратегия, где главным направлением является модернизация производства картона АЦБК с целью увеличения скорости машин, производительности агрегатов, повышения качества продукции, выпуска широкого диапазона высококачественной бумаги для гофрирования и картона, включая низкие граммажи, снижения себестоимости продукции.

У АЦБК главная цель – производить более одного миллиона тонн целлюлозы по варке. Необходимо стремиться к высокой доходности, которая обеспечивала бы возможность развития и подушку безопасности.

Перевооружение или строительство с нуля с принципиально новыми технологиями? Вы используете и то, и другое. Очевидно, что будущее за новыми технологиями. Означает ли это постепенное угасание предприятий, которые не гонятся за инновациями и новейшим оборудованием?

Безусловно. Остались и в будущем останутся только сильные игроки. Инновации – это не мода, это – сейчас базовая необходимость. Приведу пример. Еще двадцать лет назад только в Архангельской области было 30 лесозаводов, сейчас работают только три. Закрылся целлюлозно-бумажный комбинат. Нет инвестиций – нет развития. А снижение затрат и себестоимости продукции возможно только путем внедрения ресурсосберегающих технологий, НДТ, экологии и т.д. В этом случае бизнес остается рентабельным, и есть ресурсы для проведения модернизации, без которой не может быть будущего.

Расскажите, пожалуйста, о целях, которые были достигнуты модернизацией КДМ-1 на АЦБК? Действительно ли сейчас качество картона для плоских слоев, выпускаемого АЦБК лучшее на российском рынке?

С уверенностью можно сказать – да! После проведения первого этапа реконструкции КДМ-1 – замены сеточной части — качество картона для плоских слоев гофрокартона стало сопоставимо с качеством картонов европейских производителей, что подтверждается постоянными поставками продукции АЦБК в страны Европы. Также мы расширили линейку граммажей в сторону низких. В настоящее время АЦБК выпускает картон до 90 гр/м2.

Объем продукции на данном этапе остался прежний, это уже задача последующих этапов модернизации КДМ-1 (после КДМ-2).

На настоящий момент времени в прессе уже опубликованы планы холдинга о строительстве завода СГИ и по производству целлюлозы. Прокомментируйте, пожалуйста, эту информацию.

Два года назад Pulp Mill Holding принял решение инвестировать в новый завод по производству санитарно-гигиенических изделий (СГИ) на площадке в Ворсино в Калужской области. Для производства продукции будет использовано чисто целлюлозное сырье Архангельского ЦБК, сертифицированное по международным стандартам ISO. В настоящий момент мы просчитываем все условия его реализации.

Если говорить о проекте, то он подразумевает два ключевых этапа. На первом этапе в Ворсино будут установлены бумагоделательная машина (БДМ) по производству тиссью-продукции, две линии конвертинга итальянского производства по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец производственной мощностью 800 млн. условных рулончиков туалетной бумаги в год.

Планируемая мощность нового завода ООО «Архбум Тиссью Групп» —  70 тыс. тонн с перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций по первому этапу с учетом стоимости оборудования и работ — около 120 млн. евро.

Запланированы значительные объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня. Количество новых рабочих мест только на I этапе составит 350 чел.

На втором этапе планируется увеличить производственные мощности завода до 140 тыс. тонн в год за счет установки второй БДМ и дополнительных линий конвертинга по производству потребительской санитарно-гигиенической продукции, в том числе, ориентированной на удовлетворение быстрорастущего спроса в сегменте HoReCa (общественное питание и гостиничный бизнес).

Новый завод целлюлозы будет на промплощадке АЦБК?

Мы рассматриваем возможность строительства нового завода по производству наиболее востребованной мировым рынком беленой хвойной сульфатной целлюлозы мощностью 500 тыс. тонн. На Архангельском ЦБК есть вся необходимая инфраструктура, площадка для реализации, кадры, гарантированное лесообеспечение.

Но приоритетной задачей АЦБК является все же модернизация производства целлюлозы – инвестиции в проект по организации ее бесхлорной отбелки. Комбинат тогда сможет увеличить экспорт целлюлозы на европейский и, в целом, мировой рынки, так как такая технология является многие годы мировым индустриальным стандартом. Тем самым АЦБК повысит свою конкурентоспособность за счет улучшения качества.

Сколько заводов в целом Pulp Mill Holding планирует построить в ближайшем будущем в России?

Мы пока изучаем рынки, проводим SWOT-анализы. А направлений для дальнейшего развития у нас много. Это и различные упаковочные бумаги, и упаковочный картон, и мелованные бумага и картон, и fluff pulp – распушенная целлюлоза и т.д. Точек для роста в рамках холдинга много. Но сейчас для нас приоритет — реализация существующей программы развития объемом около 23 млрд. руб.

Поделитесь, пожалуйста, вашим отношением к экологии, как человека и как специалиста лесной отрасли. Как повлияет на деятельность холдинга, то, что 2017 год объявлен годом экологии?

Архангельский ЦБК сейчас является безусловным лидером в сфере природоохранной деятельности среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России и в сфере внедрения НДТ. За последние 10 лет инвестиции в природоохранные мероприятия составили более 8 млрд. руб. Впервые в России комбинат разработал и внедрил процедуры мониторинга выбросов парниковых газов и управления информацией (сокращение выбросов ПГ на 41% по сравнению с базовым 1990 г.). Впервые в России планирует реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа.

Сейчас мы начали строительство выпарной станции, которая очень существенно улучшит экологию региона. Корпорация Valmet предложила наилучшие технологии в Европе — установку для сжигания газов, образующихся в процессе производства, которая полностью исключит выбросы с новой выпарной станции и производства полуцеллюлозы. От этого наибольшую выгоду получит именно окружающая среда. Стоимость только этого проекта – более 6,5 млрд. руб.

АЦБК первым среди российских целлюлозно-бумажных предприятий выпустил на рынок готовую FSC сертифицированную продукцию – комбинат получил FSC сертификат в 2006 г. Еще в 2003 году комбинат совместно с ГК «Титан» приняли Стратегию в области устойчивого лесопользования и лесной сертификации. На протяжении всего периода владения сертификатами обе компании всегда придерживались принципов устойчивого лесоуправления. Сейчас обе компании неукоснительно соблюдают заключенные мораторные соглашения по сохранению лесов высокой природоохранной ценности. Доля малонарушенных лесных территорий в аренде ГК «Титан» 1,2 млн га или 31,8% от общей площади аренды – там сейчас не идут никакие рубки. До создания особо охраняемой природной территории Архангельский ЦБК будет контролировать исполнение со стороны своего поставщика лесосырья все подписанные мораторные соглашения по сохранению МЛТ.

В чем главный секрет успеха холдинга?

В четкой стратегии развития, в команде единомышленников и трудовом коллективе, которые будут эту стратегию реализовывать, в инвестициях, в поддержке финансовых институтов и господдержке.

В. Крупчак: АЦБК продолжает реализацию II этапа приоритетного инвестпроекта «Реконструкция производства картона»

Ключевым проектом Стратегии развития АО «Архангельский ЦБК» является приоритетный инвестиционный проект (ПИП) в области освоения лесов «Реконструкция производства картона». Как пояснил советник по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, в 2018 г. комбинат продолжит реализацию 2 этапа ПИП, где ключевым направлением является реконструкция второй картоноделательной машины (КДМ-2), финансировав в текущем году 4,8 млрд. руб.

Владимир Крупчак напомнил, что полностью обновленная КДМ-2 на Архангельском ЦБК станет самой большой и современной картоноделательной машиной в России. Стоимость этого проекта комбината с учетом строительно-монтажных работ составляет 7,5 млрд. руб.

Он также рассказал, что поставщик оборудования — финская компания Valmet Technologies Inc — предложила кардинально новые технические решения на базе НДТ. В том числе, новая вакуумная система увеличит производительность КДМ и сократит расход свежей воды; новый башмачный пресс повысит качество картона и бумаги и энергоэффективность в целом; новый накат и система передачи тамбуров практически полностью исключат ручной труд.

Владимир Крупчак подчеркнул, что реконструкция КДМ-2 и установка нового энерго-эффективного оборудования позволит снизить нагрузку на окружающую среду по водопотреблению и водоотведению, потреблению энергоресурсов. Снижение потребления электроэнергии прогнозируемо составит 5%, снижение потребления производственной воды — 12%.

Советник по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding: Подписание кредитных соглашений с Группой UniCredit- важный шаг в программе модернизации АЦБК

Подписание двух кредитных соглашений между Pulp Mill Holding (Австрия) и UniCredit Bank Austria AG на общую сумму более 80 млн. евро является важным шагом в программе модернизации Архангельского ЦБК. Так прокомментировал финансовую сделку советник по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

Соответствующие финансовые документы были подписаны 29 июня 2017 г. в Вене (Австрия) на Совете директоров АО «Архангельский ЦБК».

Привлеченные средства будут направлены в течение 2017-2018 годов на финансирование программы технического перевооружения Архангельского ЦБК, в частности, строительства новой выпарной станции и реконструкцию картоноделательной машины №2. Оба этих проекта являются важной составной частью зарегистрированного в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».

Напомним, что до 2020 г. общий объем инвестиций АЦБК составит более 23,0 млрд. руб. Комбинат реализует второй этап приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона», включенный Министерством промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных для экономики России проектов, стоимостью 8,8 млрд. руб.