«Мы не ждем появления на рынке гофрокартона новых серьезных игроков»

О динамике рынка тарного картона и перспективах производства продукции тиссью РБК+ рассказал член совета директоров Архангельского ЦБК ВЛАДИМИР КРУПЧАК.

На мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции намечаются новые тренды — в частности, растет доля стран, производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. Стоит ли ожидать серьезных изменений в технологиях, рыночном раскладе?

Серьезных изменений в технологиях или рыночных раскладах мы не ожидаем. Начиная с экономического кризиса 1998-1999 годов основным спасательным кругом и крупнейшим и быстрорастущим потребителем целлюлозы является Китай. Эвкалиптовая целлюлоза не будет настолько востребована, если Китай снизит объемы потребления. А это вполне вероятный сценарий развития. Последствия торговой войны между Китаем и США для других государств в целом будут умеренными. Страны эвкалиптового пояса, например Чили и Бразилия, больше, чем другие, зависят от спроса на экспортируемую продукцию со стороны КНР. Если смотреть на долгосрочную перспективу, то мы надеемся на увеличение роли Индии с ее многочисленным населением как драйвера для развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности.

По экспертным оценкам, отечественный рынок тарного картона в текущем году продолжит рост, но менее высокими темпами, чем в 2018-м. Вы согласны с таким прогнозом?

Российский рынок сохраняет потенциал роста по тарному картону. Ежегодно в России растут объемы потребления гофротары. За 2018 год рост произведенной гофропродукции составил 4,1%, ожидаемое увеличение объемов ее выпуска в 2019 году — 3,3% и в 2020-м — 3,6%. Все это соответствует восходящей динамике потребности в тарном картоне. При этом в 2018 году увеличился спрос и на целлюлозное сырье, с 31,5 до 32,5%.

Учитывая общую динамику рынка, Pulp Mill Holding (австрийско-германская группа, владелец АЦБК. — РБК+) провела коренную модернизацию картоноделательной машины (КДМ) на АО «Архангельский ЦБК», увеличив мощности по выпуску тарного картона на 20%. Это позволит обеспечить потребности растущего рынка, а также собственных предприятий гофродивизиона «Упаковка». 22 мая мы официально запустим новую площадку по производству гофропродукции в Воронеже. Акционеры за два года вложили в завод более 3,5 млрд руб.

Чем объяснить рост цен на гофрокартон и как долго, по вашим оценкам, он продлится?

На сегодняшний день рост цен прекратился. В 2018 году рост цен на гофрокартон и упаковку из него возник из-за дефицита макулатурных картонов, а доля их потребления на российском рынке существенна. Еще одна причина — повышенный спрос и, соответственно, рост цен на целлюлозный картон в Европе. Дефицит макулатурных тарных картонов объясняется остановкой на длительное время ряда крупных предприятий по их выпуску, связанной с модернизацией производства, установкой нового оборудования. В 2019 году в России вводится более 600 тыс. т дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, что приведет к избыточному объему сырья. Соответственно, мы ожидаем, что в следующем году сформируется спокойный ценовой фон на рынке гофрокартона, без значительных всплесков.

В то же время могу сказать, что повышение цен на тарные картоны в прошлом году сформировал новый тренд у гофропроизводителей — это поиск путей снижения издержек на гофроупаковку и спрос с их стороны на тарные картоны низкой плотности, но с сохранением основных физико-механических свойств. А это возможно только при условии применения марок картона хорошего и высокого качества. И, кстати, модернизация картоноделательной машины на АО «Архангельский ЦБК», о которой я уже говорил, позволит нам расширить собственную линейку плотностей от 80 до 280 г/кв. м с новыми показателями качества.

Каковы перспективы новых предприятий по производству гофрокартона с учетом того, что на рынке есть сильные игроки?

Сегодня на рынке не появляется новых серьезных игроков, которые могли бы составить конкуренцию действующим крупным. В основном идет процесс развития производств, в том числе за счет строительства действующими компаниями новых заводов. Например, наша группа компаний в этом году запустит новое производство в Воронеже и вторую очередь Истринского филиала АО «Архбум». Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат ввел в строй завод в Клину, появится новая площадка SFT Group в Тульской области. Такая тенденция обусловлена высокой конкуренцией на рынке гофроупаковки. Необходим запуск производств, соответствующих высоким требованиям по качеству и сложности упаковки, предъявляемым покупателями.

И все производители гофроупаковки, как существующие давно, так и новые, направляют вектор своего развития на создание эффективных производств, снижая издержки. Например, за счет использования низкограммажных картонов (граммаж — масса 1 кв м полотна. — РБК+). Только эффективные предприятия, обладающие высоким технологическим уровнем и гарантированным сбытом продукции, смогут безубыточно конкурировать на этом рынке.

Каковы перспективы производства макулатурного тарного картона, есть ли у вас идеи, как справиться с дефицитом этого сырья в России?

В 2018 году такие компании, как Набережночелнинский КБК, «Л-Пак» (Липецк) и Пермский ЦБК реализовали свои проекты по запуску, модернизации КДМ, что позволило значительно увеличить объемы производства макулатурных тарных картонов. Поэтому в 2019 году уже ни о каком дефиците речи идти не может. Предполагаю, что эта тенденция сохранится и в 2020 году.

Поддерживаете ли вы инициативу по ограничению его экспорта?

На стоимость макулатурного картона по большей части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как сырья для его производства. А это уже история ее собираемости и оборота внутри нашей страны. В России существует СРО «Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» — это крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора и переработки макулатуры, которое активно взаимодействует с законодательными и исполнительными органами власти России, выражая консолидированную отраслевую позицию по вопросам правового, экономического и статистического регулирования.

Удерживает ли восходящую динамику рынок тиссью в России?

Однозначно да. Рост рынка тиссью (бумага санитарно-гигиенического назначения. — РБК+) оценивается в 3-4% в год. Как я уже говорил, с вводом первой очереди нашего нового завода «Архбум Тиссью Групп» в Ворсино Калужской области в этом году мы займем 15% рынка санитарно-гигиенических изделий в России. В настоящее время на заводе активно идут работы по инсталляции второй линии конвертинга Futura (Италия) и новой бумагоделательной машины под ключ компании Andritz AG (Австрия) мощностью 70 тыс. т в год.

Когда новая бумагоделательная машина будет установлена, у нас появится уникальная возможность запустить второй в России после Soffione бренд. Мы начали довольно успешно реализацию продукции по всей территории европейской части РФ, подписаны договоры с крупными федеральными сетями.


» На стоимость макулатурного картона по большей части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как сырья для его производства»

«Дочка» ЗАО «Лесозавод 25» инвестировала в модернизацию котельной на биотопливе 135 млн. руб.

Как отметил член Советов директоров Группы компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» Владимир Крупчак, предприятие стало производить пеллеты с 2008 г., так как акционеры понимали важность полного цикла безотходной переработки древесины в рамках вертикально-интегрированной структуры с необходимостью перевода на самые современные технологии тепло- и электроэнергетики.

«Многолетний успешный опыт ЗАО «Лесозавод 25» по использованию отходов лесопиления в качестве сырья для энергетики, в том числе, на котельных в Архангельской области, позволило нам полностью отказаться от угля и мазута, что значительно минимизировало выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», — заключил Владимир Крупчак.

Информация о связи Владимира Крупчака и мусорных протестов в Архангельской области не соответствует действительности

За последние две недели в социальных сетях, телеграмм-каналах и различных интернет-порталах, не являющихся СМИ, распространились лживые обвинения в якобы причастности члена Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» Владимира Крупчака к мусорным протестам в Архангельской области.

Пресс-служба АЦБК и ГК «Титан» официально информирует общественность, что эти утверждения не имеют никакого отношения к действительности.

В этой связи представителями Владимира Крупчака подготовлено и направлено в правоохранительные органы заявление о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности лиц, распространявших клевету.

В качестве члена Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» Владимир Крупчак отвечает за инвестиционную политику, никакого отношения к мусорной теме в регионе не имеет и иметь не будет.

Мы рассчитываем, что виновные лица будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Рынок тиссью готов к появлению сильного игрока

«Рынок тиссью готов к появлению сильного игрока»

О том, как растет спрос на тарный картон и почему наш рынок санитарно-гигиенических изделий динамичнее западного, рассказал член совета директоров Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) Владимир Крупчак.
Фото: Пресс-служба

— Статистика говорит о росте спроса на упаковку вместе с увеличением розничного товарооборота. Насколько, на ваш взгляд, можно судить по динамике этого рынка о доходах населения?

— В 2018 году, согласно данным Росстата, действительно произошло увеличение реальных денежных доходов населения и объемов оборота оптовой торговли. Такой тренд прослеживается по пищевым продуктам, напиткам, табачным изделиям, а также по непродовольственным потребительским товарам, таким как бытовая техника, фармация и прочие товары. Помимо этого статистика показывает увеличение вдвое по сравнению с 2014 годом объемов продаж товаров через интернет. Все это дает предпосылки для увеличения спроса на гофротару, так как все перечисленные товары требуют качественной индивидуальной упаковки. В среднесрочной перспективе рост этого сегмента прогнозируется на уровне 15–20% в год (по обороту в денежном выражении).

Если же говорить о перспективах рынка гофропродукции России до 2025 года, то наиболее динамичный рост ожидается в сегментах консервов, бакалеи и кондитерских изделий — до 5–6% в год. В этом ракурсе перспективным выглядит Южный федеральный округ (ЮФО), где большая концентрация предприятий по переработке и консервации плодоовощной продукции и одновременно насыщенность производственными мощностями ниже среднего уровня по стране. Здесь также высокие темпы роста показывает рынок интернет-торговли.

— АЦБК собирается наращивать свое присутствие в ЮФО с помощью приобретенного воронежского предприятия «Европак». В чем ваш расчет, ведь в этом округе уже работают несколько предприятий?

— В этом регионе много предприятий, относящихся к аграрному сектору экономики, востребованному всегда с точки зрения потребительского спроса (производство консервов, соков, алкоголя, мяса). Несмотря на то что в ЮФО несколько крупных игроков на рынке гофроупаковки, которые обеспечивают до 80% производства в регионе, здесь по-прежнему потребление этой продукции превышает практически в два раза само ее производство, а дефицит покрывается за счет импорта или поставок из других регионов России.

Относительно покупки нашим акционером компанией Pulp Mill Holding завода «Европак» замечу следующее: если бы мы не заняли эту нишу, ее занял бы кто-нибудь другой. Безусловно, этот актив значительно усилит наши позиции в ЮФО и расширит географию наших поставок. Также мы сможем перенести в Воронеж часть заказов, которые выполняются на данный момент в Подмосковье, значительно сократив транспортные расходы.

Кроме того, наш холдинг остается конкурентоспособным за счет синергии. В связи с этим приобретение «Европака» прекрасно интегрируется в нашу бизнес-схему: мощности Архангельского ЦБК в связи с проводимой модернизацией второй картоноделательной машины увеличиваются на 100 тыс. т картона в год. Мы также увеличиваем объем переработки в истринском филиале компании «Архбум» за счет запуска второй очереди в 2019 году. Таким образом, наш гофродивизион с учетом четырех центров переработки (Подольск, Истра-1, Истра-2 и Воронеж) становится лидером РФ по производству гофроупаковки с годовой мощностью 850 млн кв. м.

— Ваши предприятия оснащаются европейским, японским оборудованием. Российских аналогов не существует или они неэффективны?

— Конечно, наш холдинг готов работать по программе импортозамещения. Но в России не производят никакого оборудования для гофроиндустрии. Даже в Европе гофроагрегаты производят только в Германии и Италии, оборудование для высечки — также в немногих европейских странах. У нас нет альтернативы импорту.

За долгие годы на рынке у нас сложились давние партнерские взаимовыгодные отношения с топовыми мировыми производителями оборудования. Ежегодно эти компании проводят коренной технический и технологический апгрейд, акцентируя внимание в том числе на устойчивом развитии. Покупая самое современное оборудование, мы приобретаем высокое качество продукции, минимизацию издержек и соответствие НДТ (наилучшим доступным технологиям. — РБК+).

— Другой быстрорастущий сегмент целлюлозно-бумажной отрасли — продукция тиссью. Чем объяснить тот факт, что в России его динамика выше среднемировой?

— Да, развитие рынка тиссью имеет устойчивую положительную динамику. В России этот сегмент будет только ежегодно возрастать, стремясь к среднеевропейскому уровню. Сейчас уровень потребления бумажных СГИ (санитарно-гигиенических изделий. — РБК+) в нашей стране около 3,5 кг на человека в год. В Европе — порядка 12–15 кг, в Восточной Европе — 8–10 кг, а в США — больше 20 кг на человека в год. По нашим данным, за 2018 год страновое (по России) потребление СГИ вырастет до 500 тыс. т к концу года. И будет в среднем ежегодно расти на 4–6%, до уровня 800 тыс. т в год и выше к 2030 году. Россия к этому времени приблизится, скорее всего, только к показателям Восточной Европы.

Рынок позволяет появиться сильному игроку. Сейчас мощность первой очереди нашего завода в Ворсино в Калужской области составляет 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год, что позволит частично удовлетворить потребности России в тиссью.

— Насколько рынок тиссью конкурентен в России?

— Этот рынок конкурентен, но мы планируем занять долю на нем до 15%. У Pulp Mill Holding есть ряд сильных, неоспоримых преимуществ. Во-первых, вертикальная интеграция внутри нашей группы компаний. Это значит, что у завода в Ворсино никогда не будет сырьевого риска, так как «Архбум Тиссью Групп» будет работать на чистоцеллюлозном FSC-сертифицированном сырье Архангельского ЦБК. Вы знаете, что ключевым фактором роста спроса на беленую целлюлозу в России остается как раз сегмент СГИ. А мы являемся одним из ведущих производителей этого вида целлюлозы в стране.

Во-вторых, у нас есть собственный парк железнодорожных вагонов и автотранспорта, который позволит нам оптимизировать логистические затраты.

В-третьих, уникальное географическое положение завода: 75 км от Московской кольцевой дороги, от основного крупнейшего центра потребления тиссью-продукции — Москвы, Московской области, а также Центрального федерального округа в целом.

В-четвертых, отличная логистика: в 2 км от предприятия «Архбум Тиссью Групп» находится один из самых современнейших сухих транспортных портов России — Kaluga Freight Village, осуществляющий услуги по логистике, таможенному оформлению и хранению грузов.

Наконец, наличие высококвалифицированных специалистов, работающих на предприятиях холдинга, позволяет проводить полноценное обучение персонала для нового проекта. Но мы думаем и об организации на базе одного из учебных заведений Обнинска в Калужской области факультета или кафедры теоретического обучения работе на технологическом оборудовании по производству СГИ.

В марте 2019 года «Архбум Тиссью Групп» уже выйдет на российский рынок с сильным брендом Soffione. Для этого у нас есть все необходимые составляющие.

Владимир Крупчак: «Обновленный сайт АЦБК теперь больше отвечает тем задачам, которые поставили акционеры комбината»

АО «Архангельский ЦБК» запустило новый корпоративный вебсайт (www.appm.ru) на отечественной платформе «Битрикс».

Сайт комбината содержит более 30 страниц, из которых 20 являются уникальными и содержат на 100% обновленную информацию. В плане контента сайт был переписан полностью — добавлены новые рубрики, возможность прямой интеграции с социальными сетями.

Над обновлением сайта Архангельского ЦБК работала компания «Артикул Медиа», которая изначально подготовила 3 варианта его новой версии, разработала детальное техническое задание и дизайн макеты всех страниц. В итоге выбрали концепцию, наиболее соответствующую не только миссии компании, но и ее новым задачам развития. Оформление и пользовательский интерфейс сайта, с одной стороны, соответствует современным принципам web-дизайна, с другой стороны, отражает характер комбината с его почти 80-летней историей и богатыми традициями.

Член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак подчеркнул, что решение о необходимости обновления корпоративного вебсайта приняли после утверждения основных направлений новой стратегии комбината: ставку сделали на синергию бизнеса, повышение эффективности за счет внедрения НДТ и экологию. «Обновленный сайт должен сплотить наш многотысячный коллектив. Кроме того, новое позиционирование компании призвано повысить ее стоимость, — считает Владимир Крупчак. – В целом же, обновленный сайт АЦБК теперь больше отвечает тем задачам, которые поставили акционеры комбината, и, конечно, отражает командные ценности компании».